Negociação teve início na segunda-feira, com papel da empresa a R$ 16,50
A Boa Safra, líder na produção de sementes de soja no Brasil, fez a captação de R$ 300 milhões a partir de segunda-feira, com a comercialização de um novo lote de quase 11,5 milhões de ações ordinárias emitidas pela empresa.
O preço de emissão é de R$ 16,50 por ação, totalizando R$ 299.999.997,00. O valor exato da operação foi confirmado em um comunicado à CVM divulgado pela Boa Safra na madrugada de sexta-feira, 19. O documento revela que, devido ao aumento do capital social, o novo capital da empresa será de R$ 768.834.452,40, dividido em 135.322.144 ações ordinárias, todas nominativas. Os recursos obtidos com a operação serão destinados à expansão da empresa, incluindo possíveis ofertas de aquisição de outros grupos.
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A oferta de novas ações, liderada pelo BTG Pactual, com participação da XP Investimentos, Bradesco BBI, Citigroup e Santander, superou a demanda inicialmente proposta pela empresa. Consequentemente, a quantidade de novas ações a serem colocadas no mercado foi aumentada em 58,18%.
Os controladores da Boa Safra, o CEO Marino Colpo e sua irmã, Camila Stefani Colpo Kochse, juntamente com a gestora HIX Investimentos, já haviam anunciado sua participação na aquisição de novos lotes, desde que o valor das ações ficasse abaixo de R$ 18. O comunicado divulgado na sexta-feira confirma essa participação, detalhando que os irmãos controladores adquiriram mais 5,4 milhões de ações, correspondendo a mais de R$ 87,7 milhões. A Hix investiu outros R$ 30 milhões em pouco mais de 1,8 milhões de papéis.
